阿拉伯向东扩张，主要进攻目标是波斯萨珊王朝。637年，阿军攻占了王朝首都泰西封，642年在尼哈文战役中再度击溃波斯军队，国王底格德三世逃亡后于651年被杀，王朝灭亡。阿拉伯遂将整个伊朗并入其版图。751年，在怛逻斯战役中，阿军击败唐将高仙芝，控制了全部葱岭以西地区和印度河流域。

    阿拉伯的北扩指在西南欧，当其清除了拜占廷在北非的势力，并彻底挫败柏柏尔人的抵抗后，于713年渡海灭亡西哥特王国，占领比利牛斯半岛除北部山区以外的全部地区，建立起对西班牙人的统治。732年初，阿卜杜勒·拉赫曼率军五万入侵高卢南部的阿奎丹。阿奎丹公爵奥多求助于法兰克王国宫相查理，在普瓦捷会战中打败了阿拉伯军队，才阻遏了其北扩的势头。

    普瓦捷会战（公元732年）

    普瓦捷会战是阻遏阿拉伯人北进西欧的决定性战役。732年初，在完全占领西班牙以后，阿拉伯驻西班牙总督阿卜杜勒·拉赫曼率军五万，再次入侵高卢南部的阿奎丹，企图取道阿奎丹进攻法兰克、意大利，然后合围君士坦丁堡。阿奎丹公爵奥多和法兰克王国宫相查理联军，于10月在普瓦捷与图尔之间的地区与阿拉伯人展开决战。针对阿拉伯军队多为轻骑兵，防护较差的的弱点，查理决定采取先守后攻的策略，派小股骑兵袭扰和牵制阿军，而将主力布成密集步兵方阵配置在地势有利的交通要道上。两军相持了整整六天，到第七天，阿卜杜勒·拉赫曼集中轻骑兵对法兰克阵地发起猛攻，激战一天后伤亡惨重。黄昏时，法兰克右翼开始反击，打死阿卜杜勒·拉赫曼，阿拉伯军全线溃败。

    怛逻斯之役（公元751年）

    怛逻斯之役是阿拉伯人夺占中亚细亚的著名战役。唐安西节度使高仙芝讨伐石国，国王乞和，高仙芝一面伪与约和，一面派兵猛攻，破城后杀害老弱无辜，并将国王俘至长安杀死，激起西域各国愤怒。石国王子逃往波斯，请求阿拉伯阿拔斯王朝的呼罗珊总督阿卜·穆斯林起兵报仇。751年，阿拉伯与唐会战于怛逻斯，因葛逻禄雇佣兵阵前倒戈，唐军大败，唐与所属西域盟军被俘约两万。此战使唐丧失了对葱岭以西的控制。